szkolenie: Esencja spekulacji (Marek Marcinowski)

W dniu 17 sierpnia 2013 roku uczestniczyłem w szkoleniu „Esencja Spekulacji” które prowadził Marek Marcinowski we Wrocławiu.

Recenzowane szkolenie chodziło mi po głowie już od dłuższego czasu, gdyż było niezbędne do odbycia innego interesującego mnie szkolenia (z Ichimoku Kinko Hyo którym także się posługuję i z chęcią dowiedziałbym się o nowych niuansach tej techniki), chciałem potwierdzić „siłę prostoty” której się spodziewałem, ale przede wszystkim chciałem poznać intrygującego, z tego co wiem nie tylko mnie, jego autora.

Marek Marcinowski prowadzi bloga Technika Ichimoku oraz jest głównym autorem recenzowanej wcześniej książki „Sukces na giełdzie”. Po jego publikacjach wyrobiłem sobie o nim przekonanie, że to okropny indywidualista czyli… ktoś podobny do mnie 😉 A, że takich ludzi jest coraz mniej to do naszego spotkania prędzej czy później musiało dojść. Tylko bez mylnych skojarzeń proszę 😀

Szkolenie „Esencja spekulacji” było jednodniowym szkoleniem stacjonarnym i od razu wspomnę, że jego nazwa jest w pełni adekwatna do jego zawartości. Marek przedstawił na nim część własnego warsztatu inwestycyjnego i swoją interpretację kilku metod analizy technicznej. Dodam, że bardzo popularnych technik, z których wyciągnął ich kluczowe właściwości. Prawdziwa esencja.

Jakie to techniki? Niestety nie zdradzę ich. Nie znam zamierzeń i powodów dla których Marek ich nigdzie nie ujawnia, jednak uszanuję jego tradycję i nie wyjawię „spisu treści” tego szkolenia. Każdego zainteresowanego dokładną tematyką szkolenia odsyłam do jego autora. Dodam tylko, że są to naprawdę popularne i proste techniki. Dla początkujących w porządku, gdyż i tak poznają coś nowego, ale zaawansowani… mogą poczuć się zawiedzeni słuchając znane sobie rzeczy. Niezależnie jednak od tego każdy skorzysta na uporządkowaniu swojej wiedzy.

No właśnie, kto tak naprawdę jest głównym adresatem szkolenia? Wg mnie osoby początkujące w rzemiośle traderskim oraz takie, które ciągle „skaczą z kwiatka na kwiatek” i pragną czegoś uporządkowanego i kompleksowego.

Początkujący, ale nie całkowicie. Uważam, że najlepiej jest iść na to szkolenie mając jakiekolwiek doświadczenie inwestycyjne, choćby malutkie. Po prostu szkolenie „Esencja spekulacji” przedstawia metody spekulacji z pominięciem takich „błahych” zagadnień jak zakładanie konta, wybór domu maklerskiego lub brokera, zawieranie transakcji czy specyfikę i różnice odnośnie instrumentów finansowych. Szkolenie jest robione głównie pod kątem akcji, z zastrzeżeniem wykorzystywania jego na każdym płynnym instrumencie, z forexem włącznie. O tym trzeba pamiętać. Po szkoleniu dowiemy się kiedy otwierać i zamykać transakcje, ale nie jak je fizycznie wykonywać. Do tego polecam chociażby konta demonstracyjne u brokerów.

Tak, kompleksowego, bowiem szkolenie zawiera tak naprawdę wszystkie elementy potrzebne do efektywnej spekulacji: począwszy od przedstawienia podstawowych pojęć giełdowych, poprzez omówienie wykorzystywanych przez siebie metod analizy technicznej czy zarządzania kapitałem, a kończąc na budowie planu inwestycyjnego.

I to wszystko w ciągu dnia, a tak naprawdę jego połowy. Nie da się tak szybko? Jak widać da się. A dlaczego udało się w tak krótkim czasie wyłożyć tak wiele zagadnień? Otóż Marek wyjawia swoje sposoby nie uzasadniając tak naprawdę ich znaczenia. Tak ma być i koniec. Mówi, że takie metody mu się sprawdzają. Tak więc, każdy kto chce, aby i dla niego metody Marka były skuteczne musi po prostu ich przestrzegać. Z żelazną konsekwencją, gdyż inaczej mogą to nie być te same metody…

Przyznam jednak, że Marek dosłownie traktuje przedstawiane przez siebie techniki i to najważniejsze ich elementy. Dlatego to czego uczy na szansę działać. A czy działa?

Jak już wspomniałem techniki przedstawiane przez Marka są proste i popularne. Wręcz bardzo popularne. Dlatego wielu doświadczonych inwestorów może czuć się zawiedzionych szkoleniem, gdyż już to przerabiali. Ale czy dokładnie to? Może się poddali widząc ich prostotę i myśląc, że przez to nie będą działać? A może… nie działają? Postanowiłem to po części zweryfikować, jednak napiszę o wyniku później, a teraz zamiast „słodzenia” kilka „pstryczków” 😀

O braku możliwości zapoznania się z zakresem i tematyką szkolenia przed nim samym już było, ale jeszcze raz wspomnę. Kursant idzie w „ciemno”, wykładając kasę na coś co wcale nie musi mu odpowiadać. Ryzykuje i to niejako bez Stop Lossa. Po prostu, albo mu to będzie odpowiadać, albo nie. Dlatego też sugeruję wzbogacić opis szkolenia na stronie. Niekoniecznie od razu z podawaniem technik (chociaż z drugiej strony, dlaczego nie?), ale chociażby z zakresem omawianych tematów i owszem. To co obecnie jest na stronie jest nieco… enigmatyczne 😉 Z tego co się rozeznałem, to większość osób idzie na szkolenie po komentarzach innych osób, które są publikowane w sieci lub po wpisach samego Marka, który pisze o „cudownym” ruchu 😛 wyzwalając w osobach czytających jego bloga entuzjazm i chęć załapania się na takie odpały. Zresztą, kto by nie chciał 🙂  Może i patrzę przez pryzmat konkurencji i ich marketingowych sloganów, ale uważam, że przed szkoleniem powinna być możliwość dokładniejszego zapoznania się z dowolną ofertą. Do tego pamiętam minę doświadczonego inwestora siedzącego obok na kursie jak dowiedział się na początku o czym będzie mowa…

Jeśli już jestem przy pieniążkach i porównywaniu do innych to samą cenę szkolenia uważam odrobinę za wysoką. Oczywiście cena to pojęcie względne, ale porównując zakres szkolenia i jego cenę do aktualnych konkurencyjnych szkoleń wychodzi średnia cena niższa co najmniej o podatek. Niby jest przekazana praktycznie kompleksowa metodologia tradingu, ale należy pamiętać, że jest to ciągle szkolenie podstawowe, z popularnych technik i to jednodniowe, a nie szkolenie specjalistyczne i to poświęcone naprawdę unikalnej wiedzy. Do tego szkolenie to jest niezbędne do odbycia kolejnych szkoleń i nie ma możliwości odbycia np. tylko szkolenia z Ichimoku, co zwiększa koszty poznania szkolenia specjalistycznego nawet przez osoby znające tematykę szkolenia podstawowego.

Część warsztatową szkolenia uważam za mało praktyczną, a konieczność przyniesienia własnego komputera w większości przypadków za nieporozumienie. Nie było to bowiem szkolenie z obsługi AmiBrokera tylko z metodologii. Poklikanie przez chwilę na jednym komputerze podłączonym do projektora byłoby wg mnie wystarczające i nie wymagałoby taszczenia swoich maszyn z odległych zakątków świata tylko po to by ich użyć przez chwilkę. Marek chciał dobrze i służył wyjaśnieniami oraz pomagał z ujarzmianiem aplikacji analitycznej, jednak na poznanie programu było przeznaczone za mało czasu i na pewno ktoś kto go pierwszy raz używał nie poznał go wystarczająco. Ten element jest wg mnie do usprawnienia. Sugeruję zamianę samodzielnego wyszukiwania instrumentów i zagrań na rozwiązywanie wcześniej przygotowanych przez prowadzącego zadań. Byłoby sprawniej.

Drukowane materiały otrzymane na szkoleniu.. są niekompletne. Z czymś takim do tej pory się jeszcze nie spotkałem, a naprawdę widziałem już dużo 😉  Marek przekazał kursantom materiały, jednak bez kilku niuansów, które trzeba było samodzielnie zanotować. Taka… nowatorska metoda edukacyjna 😉 Na usprawiedliwienie dodam, że braków jest naprawdę mało. Ale ich występowanie dziwi, tym bardziej, że Marek pozwalał robić zdjęcia z ich pełnej wersji wyświetlanej na rzutniku.

Zauważyłem także trudność w zrozumieniu przez część początkujących kursantów kilku pojęć. Głównie chodziło o Stop Lossy, które początkującym osobom wyraźnie sprawiały problemy. Osoby z doświadczeniem inwestycyjnym lub czytające blog Marka mogły załapać o co chodzi, natomiast inni niekoniecznie. Zabrakło przedstawienia różnic, a częściowo marketingowe określenia (np. profitujące, zabezpieczające, nieprzypadkowe miejsca) nie ułatwiały sprawy. Metody ich przesuwania były ok, ale wymagają wprawy, więc sugeruję więcej przykładów temu poświęconych.

Inne spostrzeżenie dotyczy kursantów. Nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że nie wszyscy pytali jeśli czegoś nie rozumieli lub podawali w przerwach swoje wątpliwości innym kursantom zamiast rozwiać je pytając wprost prowadzącego. Trzeba było śmiało męczyć Marka! Po to był 😉

Było to tym bardziej ważne, iż po szkoleniu zostajemy tak naprawdę tylko z otrzymanymi materiałami i swoimi notatkami na nich. Brakuje mi jakiegoś poszkoleniowego wsparcia, w dowolnej formie. Marek co prawda odpowiada na maile, ale czasami po bardzo długim okresie, a do tego podejrzewam, że w natłoku innych zajęć w pewnym momencie przestanie lub najzwyczajniej nie będzie miał na to czasu. Tym bardziej, że kursantów ciągle przybywa i gdyby każdy zadał choć po kilka pytań to nie robiłby nic innego jak tylko siedział i odpisywał. Takim poszkoleniowym wsparciem jest tzw. Lista Absolwentów jednak problem w tym, że aby móc z niej skorzystać, trzeba odbyć kolejne szkolenie, czyli z Ichimoku. Dopiero wówczas można dołączyć do grona osób po cyklu szkoleń Marka i tak w zasadzie potraktować listę Absolwentów jako dodatkowe praktyczne szkolenie i wsparcie w inwestycyjnych dylematach. Szkoda, że nie ma sekcji tylko dla absolwentów Esencji Spekulacji, ale widocznie taki jest model edukacyjny Marka, by poznać komplet wiedzy, którą i on na co dzień wykorzystuje i tylko na tym się skupiać i doskonalić.

No właśnie. Obiecałem napisać coś o skuteczności technik, które Marek uczy na swoim szkoleniu. Co z tego, że zawierają one najmocniejsze elementy kilku popularnych metod analizy technicznej skoro to tylko teoria. I to dość ryzykowna, gdyż można ją potraktować jako „łapanie dołków” tak bardzo krytykowane przez innych. Przydałoby się ją zweryfikować w praktyce… co  po części uczyniłem. Jako, że główna technika Marka z Esencji Spekulacji jest niejako podzbiorem jednej z wykorzystywanych przeze mnie technik, podczas testów swojej na jednym z instrumentów, dołączyłem dodatkowy, nieuwzględniany do tej pory przez mnie warunek, a który to Marek stosuje, i za jednym zamachem otrzymałem test obu metod. I muszę przyznać, że dodatkowy warunek stosowany przez Marka będę musiał dodać, gdyż choć nie zawsze ma znaczenie to jednak często stawia „kropkę nad i” i po wstępnych testach wart jest dołączenia do arsenału jako dodatkowe potwierdzenie. A jaka wyszła skuteczność? Wg moich szybkich testów wyszło… 75%, czyli bardzo wysoko! Jest tylko jedno ale: była mała liczba sygnałów wejścia. Tak naprawdę w przeciągu kilku badanych lat padły tylko 4 sygnały kupna zgodne z wytycznymi głównej techniki Marka. Uwzględniając długość badanego okresu daje to średnio jeden sygnał wejścia blisko co dwa lata. Mało. Rozwiązaniem jest zwiększanie liczby analizowanych instrumentów, na których chcemy przeprowadzać transakcje. Zastrzegam, że uwzględniałem tylko sygnały wzrostowe, a grając dwukierunkowo tych sygnałów mogło być więcej. Dodatkowo jest to technika uznaniowa i mogłem przeoczyć niektóre wejścia, tym bardziej, że testy wykonywane były „ręcznie”. Co by nie było wynik jednak robi wrażenie. Dodam jeszcze trochę pikanterii podając, że „zjedzone” 25% skuteczności było na jednym stopie, który został tylko minimalnie wycięty ciut dłuższym cieniem. Gdyby wspomniany Stop Loss był odrobinę niżej to nie zadziałałby i wyszłaby 100% skuteczność 🙂

Jakiś czas po szkoleniu przypadkiem trafiłem na innego kursanta Marka, który pochwalił się swoimi transakcjami wykonywanymi technikami poznanymi na szkoleniach Marka. I jak myślicie, jakie były rezultaty? Skuteczność to 78% i zawieranie kilku-kilkunastu pozycji rocznie. Ufff, czyli moje szybkie jednoinstrumentowe testy poznanej techniki okazały się całkiem dobre 🙂

Skuteczność… po odbytym szkoleniu uprzejmie donoszę, że Marek jest pierwszym poznanym przeze mnie traderem, który tak naprawdę gra na skuteczność, a nie jak reszta pod bardzo promowany stosunek zysku do straty. Tylko obym został dobrze zrozumiany: główna technika uczona przez Marka nie ma z góry wyznaczonego celu (Take Profit), jednak daje nieograniczony zasięg przy naprawdę minimalnej potencjalnej stracie (Stop Loss), zatem takie zagrania charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem zysku do ryzyka (przynajmniej kilka do jednego). Nawet jeśli nie jest on wprost wyliczany.

Kolejną zaletą uczonych technik jest fakt, iż można dość szybko poznać wynik zawieranych transakcji.  Czasami wręcz w tym samym dniu co zawarta transakcja (jeśli wybije stopa), a czasami trzeba czekać miesiącami (realizacja zysku).

Marek dzieli swoje techniki na dwa podzbiory, główny (tzw. koronny) i drugorzędny (tzw. zagrania na nudę). I w obu liczy się skuteczność. W głównej wynika on z całokształtu przyjętej metodologii, a w drugorzędnym z modyfikacji popularnych setupów wprowadzonych przez Marka. Jak widać na skuteczności także można zarabiać.

Jednym z atrybutów promowanych przez Marka metod jest mała ilość czasu potrzebna do analizy, przez co jego koronną metodologię można stosować nawet po pracy. Po części się z tym zgodzę jednak nie do końca. Metoda jest prosta i faktycznie w kilka sekund można wypatrzyć na danym instrumencie czy warto dalej się nim zajmować czy nie, jednak pamiętajmy, że takie sygnały padają rzadko (duże interwały czasowe analiz) i konieczne jest wertowanie większej liczby instrumentów w poszukiwaniu sygnałów wejścia, a w przypadku już otwartych pozycji trzeba dodać czas na doglądanie i aktywne zarządzanie nimi. Czyli im więcej instrumentów wybierzemy do inwestowania tym więcej czasu potrzebne będzie na analizy. Może komuś uda się to kiedyś jakoś zautomatyzować, oby 😉

Marek ma swój styl i swoje pasje. Jest indywidualistą, a historia uczy, że właśnie takie osoby są najczęściej „tępione” gdyż odstają od reszty. Dlatego nie zdziwię się, jak będą w sieci ataki na niego czy jego metody. Swój punkt widzenia przedstawiłem i starałem się to zrobić jak najrzetelniej. Z nadzieją, że moja recenzja przyda sie innym. Tym bardziej, że jestem na pozycji neutralnej. Jak coś sie komuś nie podoba to… jego zdanie. Przecież każdy może mieć swoje 😉

Na koniec wspomnę, że na szkoleniu był obiad. Może i jest to typowy element komercyjnych szkoleń, ale… po raz pierwszy na szkoleniu miałem 3-daniowy obiad, więc wspominam 🙂

No dobra, rozpisałem się… zatem kończę podsumowując: Szkolenie „Esencja Spekulacji” prowadzone przez Marka Marcinowskiego jest pierwszym szkoleniem, które mogę polecić początkującym inwestorom. Skorzystają z niego także osoby bardziej doświadczone, ale ciągle nie posiadające uporządkowanego procesu decyzyjnego. Na szkoleniu kursanci poznają naprawdę proste, aczkolwiek skuteczne, techniki spekulacji na dowolnych płynnych instrumentach finansowych w wyższych interwałach czasowych. Zakres materiału jest praktycznie kompletny i stanowi solidną podstawę do dalszego zgłębiania inwestycyjnych zawiłości.

Organizator: Marek Marcinowski, http://technikaichimoku.pl

p.s.
Dodane po napisaniu powyższej recenzji:
Marek szybko wyciągnął wnioski z moich „pstryczków” i zapowiedział zmiany:
– już od nowego roku ma ruszyć Lista Absolwentów dla kursantów Esencji Spekuacji
– taszczenie własnych komputerów nie będzie w przyszłości konieczne
…a skoro wyciąga wnioski tzn. że rozwija się, za co należy mu się dodatkowy plusik 😉